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双十一电商大战在即 它准备“弯道超车”

津购科技官方网 www.net-tj.cn 时间:2017-10-18 16:42

双十一尚未至,快递涨价成了热门词。一边是舆论喧嚣,另一面是快递企业整体经营面临重压。成本高企下,涨还是不涨,成了重要命题。

10月10日,中通快递官方微信号“中通之声”发布公告称,受运输成本增加、人工成本提升、原材料价格上涨等多种因素影响,将调整快递价格,次日,韵达速递宣布,调整运价,再次日,有自媒体曝出圆通速递跟涨,但即时被圆通否认。一时间,“涨”字成了行业主旋律。

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值得注意的是,在涨声喧哗下,各快递企业具体选择颇有不同。记者从多家快递加盟商处获知,韵达、中通均上调了面单费与中转费,由此倒逼终端涨价,圆通则是出台指导价的形式(相关通知已于10月12日晚撤回),被加盟商视作“虚涨”。

有快递公司高层对经济观察报记者坦言,随着业态发展,涨价是必然,目前快递公司总体已是“入不敷出”,各网点处于增量不增收的尴尬局面。“成本涨了,服务要求提升了,但费用不涨,我们靠什么盈利?再这样下去,只能降低服务质量。”

虽说涨声一片,但实际运价并未明显变化,“硬涨不上去”成普遍看法。

在一线快递公司纷纷上市后,运价何从成了新的选择题。

真涨与“虚涨”

第一个吃螃蟹的是中通。10月10日,中通宣布,受多重因素影响,调整运价。

华创证券交运团队公布的一份交流纪要透露了中通涨价细节。中通方面表示,终端价格最终由加盟网点与客户一一达成,公司公告的性质为价格指导,意在统一引导客户价格预期、引导网点提高终端价格。

中通引导终端价的方法是调涨与加盟商的结算费用。其表示,从11月11日开始,提高中转费,双十一期间涨价幅度根据地区和重点不一,双十一后会调整回来;派费则在10月1日上调,意在过滤重物。“公司希望派费上调能维持,双十一后暂不考虑下调。双十一期间派件比例高的网点成本(不包含在总部成本内)呈上涨趋势,而派送费为揽件网点对派件网点支付,上调派送费利于派件比例超过揽件比例的网点。”

中通还称,其希望平衡全网利益,使多数网点都保持健康的盈利状况,保持终端网络的稳定性。“上涨派送费有助于缓解高派件比例网点的成本压力。”

韵达的“涨法”与中通基本一致。记者从加盟商处得知,韵达也是通过对加盟商的中转费、面单费、退费等机制来调整,加盟费未改变。韵达方面向经济观察报记者确认了上述说法,并透露,为了维护加盟商利益,各地涨幅并不相同,但并未公开各地区别及背后标准。

与中通、韵达涨得“轰轰烈烈”相比,圆通涨价更像是一场乌龙。

10月11日下午,圆通在内网发布了一份名为《关于圆通网络旺季市场提价的通知》(以下简称“《通知》”)的文件,上述文件指出,经总部研究决定:自即日起,全网各网点对客户收取的快递费,在原有的价格基础上进行上调,指导价为1kg(含)以内上调0.3元/票,超过1kg(公斤)部分上调0.3元/kg。多位圆通加盟商向记者证实,上述通知真实存在。

10月12日,上述《通知》被媒体曝出,发酵为圆通将跟涨,随即,圆通副总裁叶锋向经济观察报记者否认了上述说法,并强调,目前终端价格稳定。

对于圆通的“涨价”,业内也多认为比较“虚”。圆通资深加盟商就对记者分析,上述通知只是指导终端涨价,并不具有实际意义。“除非总部规定每张面单加多少钱,补贴到派费上,才是真正的涨价。”

由此可见,涨不涨与加盟商结算费用,才是涨价能否真正落实的标准。

值得注意的是,圆通在当晚即撤回了《通知》,至此,“圆通涨价说”告一段落。

矛盾与洗牌

此轮运价齐涨有着多重因素。

在中通、韵达的涨价公告中明确指出,原材料上涨带来了经营压力。今年以来,原纸、纸箱、塑料、油墨等原材料价格一路飙升。据国家统计局数据,在流通领域重要生产资料中,瓦楞纸市场价格在今年经历了“过山车”式变动。1~2月,瓦楞纸延续去年涨势,维持在4000元/吨以上高位。3月开始出现大幅下降,4月1日~10日,价格仅为2795元/吨。然而进入8月,纸价再次回到4000元/吨以上高阶。9月1日~10日,瓦楞纸价格达到4748.3元/吨,创今年以来峰值。

与公告解释原因相悖的是,原材料上涨被认为实际影响或有限。在上述交流纪要中,中通方面表示,在公司成本中,只有面单成本与纸张成本直接相关。目前电子面单应用比例超过90%,纸质面单占比不超过10%。其透露,纸张涨价对加盟商影响更大,快递物料如纸箱等,都是加盟商向第三方自行购买。

中通还认为,人工成本上涨才是最显著的,“以往找一个操作工,大约两三千,现在需要五六千。”

在中通看来,此轮运价上涨,是快递第一梯队的普遍趋势。在前述交流纪要里中通指出,每家公司业务高峰期产能都已接近瓶颈,运量瓶颈约束了份额扩张。“双十一期间,是要看公司是否愿意接,而不是怕件量被其他公司拿走。”

中通还表示,各公司加盟商每年面临的问题都类似。双十一的5-10天,件量是3-5倍,业务高峰会造成运力资源紧张和临时增加部分成本上升。末端的压力会更大,特别是人工成本比平时高。“双十一靠的是提前准备,不会存在一家涨价其他家吃掉份额的情况。”

今年双十一,各快递或也将收获较高的业务增幅。据中通预计,今年京东和阿里促销力度较大,对GMV增速和件量增速都有一定提振。“据菜鸟网络预计,2016年阿里双十一期间(一周左右)产生订单量为6.57亿件,预计今年为10亿件以上,增速为52%。”

各项成本压力遇上不愁业务量,或构成了中通在双十一涨价的底气。

不惟中通,一位快递企业高管也认为,今年会是行业重大洗牌的一年,需有一个良好的质量基础和市场环境,“价格调整有利于这样一个环境形成。”

另一位快递企业高层则说得更为直接。他提出,现阶段运价背后,暗藏着结构性矛盾。一方面成本激增,另一头,服务要求也在提高,如果不涨价,不可能实现行业可持续发展。“成本在涨物价在升,如不涨价,只能业务放水,比如说业务量不够就找第三方来凑,最后伤的是用户体验。”

他还透露,前段时间,各家快递为了上市,都在拼市场占有率,随着上市成功,会逐渐把重点放在整体盈利上。“特别是支持加盟商。”

上述高层所供职企业并未参与此轮齐涨,但他认为,双十一涨价情有可原。“机票、住宿旺季都在涨,我们的人工成本也大增,快递不同于邮政的基础性,属于特殊服务,价格应该市场化。”

“熬字诀”

虽说业内外一片看涨,但实际运价却变化有限。

经济观察报记者走访北京多家快递加盟点发现,韵达、中通实际运价均暂未发生改变。以北京-上海为例,韵达实际运价为首重12元/kg,次重8元/kg,中通首重与韵达持平,次重5元/kg。韵达、中通这一价位与其它几家基本持平,甚至在北京-重庆线路中,价格显得略低。多位北京加盟商也表示,近期内价格变化不大。

圆通快递运营中心高级总监王勇也曾对媒体公开表示,终端价格看市场,“硬抬是抬不上去的。”

华创证券数据显示,截至2016年末,顺丰速运(顺丰)和EMS市占比约为15%,三通一达市场占比约为52%,这意味着一线快递占据着市场优势 ,市场运价一定程度上亦由一线快递影响着。

进一步说,运价能不能抬上去,在于圆通、申通快递(申通)、顺丰是否配合,截至目前,上述公司均对外宣称没有涨价计划。

同质化竞争的通达系面临的问题大抵相同,为何圆通、申通再三表示不跟风?

市占率或是重要原因。申通8月发布的半年报显示,其上半年业务量为17.26亿件,同比增长18.3%,市场占有率为10%,值得注意的是,其2015年、2016年市场份额分别为12.56%与10.39%,这意味着,申通已进入市场份额下滑区间。

同时,申通上半年增速跑输行业,其上半年业务量同比增长18.3%,同期,行业增速接近30%。其时,申通董秘办工作人员就对记者解释,前期对快递员每单派费上涨了0.15元补贴,这导致终端揽件价格上涨,最终使得其价格优势相对减弱,影响了市场份额。

申通案例在前,或成为后续企业谨慎涨价的参考。

此外,在此轮快递齐涨中,关于各大企业垄断价格的说法层出不穷,囿于社会影响,“这容易让外界误会我们跟风抬价,不利于社会稳定。”某快递公司工作人员透露。

与此同时,快递运价短期持平,长期稳中有升渐成企业共识,在经济观察报记者采访中,多位企业人士如此评价。

终端价格持平下,已调涨的中通、韵达加盟商或成夹心饼干,经营压力倍增。就此状况,韵达方面表示,会考虑加盟商经营压力,有相应对策。

对于加盟商的经营状况,前述未涨价快递公司高层也坦言,加盟商生存压力确实比较大。“他们调整经营策略、或者退出转卖都已成常态。”

加盟商们则坚持“熬”字诀,多位加盟商表示,将继续留守行业。“我们都想着熬过这段时间,等调整的差不多了,希望能回到前几年的黄金期景况。”

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